Анализ рынка насосов для нефтеперерабатывающей отрасли в Северной Америки

Общий анализ ситуации в секторе

Начиная с рецессии 2009 года нефтепераработка переживает трудные времена. В течение последующих 10 лет компаниям придется приложить  много усилий, чтобы не отстать от постоянно меняющихся глобальных тенденций.

В 2013 году средняя цена на газ увеличилась почти на 10 процентов, в первую очередь из-за закрытий нефтеперерабатывающих производств. Цена на сырую нефть марки Brent колеблется в районе $120 за баррель, в отличие от West Texas Intermediate (WTI), которая продается по $106 за баррель. Кроме того, спрос на бензин находится на 15-летнем минимуме. Некоторые заводы не имеют доступа к дешевому природному газу, который является важнейшим сырьем. Поэтому, несмотря на низкий спрос, эти производители вынуждены повышать цены на продукцию.

Другие факторы также бросают тень на будущее нефтеперерабатывающей промышленности в Северной Америке. Несколько крупных заводов по переработке в США и Канаде были закрыты в недавнее время. С декабря 2012 года, мощности нефтеперерабатывающей отрасли уменьшились на 4 процента. Два крупных завода, обеспечивающих 20% производства бензина на Северо-Востоке региона, были закрыты.

В январе 2013 года, корпорация Ховенса (Hovensa) закрыла процессинговую установку в Сент-Круа, чья мощность составляла 350 тыс. баррелей сырой нефти в день. В течение последних семи лет, два нефтеперерабатывающих завода в Оуквилле и Монреале, Канада, были закрыты. Кроме того, если не найдутся покупатели на продукцию, в ближайшее время Империал Ойл Лимитед (Imperial Oil Ltd) закроет свои подразделения в Дартмуте.

Закрытие НПЗ в США и Канаде может быть связано со многими причинами. Канадская нефтеперерабатывающая промышленность  сталкивается с нормативным ужесточением из-за агрессивных шагов со стороны федерального правительства, которое заставляет НПЗ сократить выброс парниковых газов и других загрязняющих веществ. Канадские переработчики предупредили правительство, что новые нормативы приведут к закрытию завода в Восточной Канаде, что повлечет потерю сотен рабочих мест. Также высказаны опасения, что даже без введения нормативов один из девяти крупных заводов будет закрыт, а еще три будут находиться на грани.

Аналогичная ситуация и в США. Заводы восточного побережья побережье были построены раньше и перерабатывают нефть Brent, которая стоит дороже, чем  WTI. У этих заводов также нет доступа к дешевому природному газу, жизненно важному сырью для НПЗ. Нефть марки Brent отлично подходит для бензина и производства средних дистиллятов, однако спрос на эту продукцию резко сократился. Эти факторы побуждают нефтеперерабатывающие производства восточного побережья работать с загрузкой всего 60%. Кроме того, эти заводы испытывают серьезную конкуренцию со стороны мощностей, расположенных в районе Великих Озер и на Среднем Западе, которые работают на 95 процентов мощности. Причина относительного благополучия в таких штатах, как Нью-Мексико, Юта, Монтана и Колорадо заключается в низких ценах на газ. Доступ к дешевому природному газу и нефти марки WTI делает НПЗ на Среднем Западе и побережье Мексиканского залива относительно прибыльными.

Перспективы рынка насосов

Спрос на насосную продукцию сильно пострадал во время экономического спада, о чем свидетельствует сокращение числа заказов. Расширение производсв во время рецессии плохо отразилось на отрасли, так как заводы вынуждены работать не на полную мощность. Сектор переработки переживает серьезные преобразования по причине потери интереса инвесторов к нему. Из-за падения доходности капитал ищет более выгодные сферы применения, например, на Ближнем Востоке или в Азии.

Рост спроса на насосы могут вызвать такие факторы, как замена, модернизация и автоматизация оборудования. Однако покуда заводы восточного побережья работают с загрузкой 60%, а другие и вовсе закрываются, спрос на нагнетательное оборудование предвидится весьма слабый.

В краткосрочной перспективе наиболее перспективным регионом поставок является Средний запад и Мексиканский залив, где заводы продолжают работать на полной мощности.  В этих районах отрасль переживает увеличение объемов производства, что компенсирует их уменьшения на Востоке. Именно здесь происходят замены изношенного оборудования, модернизация и автоматизация. Похожая ситуация в Канаде, где увеличение инвестиций в одних регионах уравновешивается их падением в других.

Как видно на рисунке 1, вскоре после рецессии были возобновлены отложенные в 2009 году проекты, что спровоцировало резкое увеличение спроса на насосы. В результате темпы роста рынка превысили  7 процентов в 2010 году. Факторы, рассмотренные в этой статье повлияли на падение спроса в 2012 году, и эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2013 году.

Темпы роста в 2012 году для насосов нефтеперерабатывающей промышленности составили около 3,7 процента.  Выручка от продажи по экспертным оценкам достигнет  $790 млн к концу прогнозного периода, а средние темпы роста рынка в 2009-2019 составят 4,1 процента. При этом доля центробежных и объемных насосов будет распределена в пропорции 60/40. Одновременно будет наблюдаться постепенное увеличение спроса на агрегаты объемного типа.

Рисунок 1. Обзор рынка насосов для НПЗ

 Заключение

Нефтеперерабатывающие мощности в Северной Америке находятся в поздней стадии своего развития. С закрытием некоторых заводов и одновременным расширением других в целом темпы роста насосного рынка в данном секторе имеют ограниченные возможности роста. Производители насосов ищут новые возможности, создаваемые изменениями в структуре рынка нефти и газа, включая переработку сланцевого сырья, а также строительство заводов сжиженного природного газа. В этих направляениях существуют перспективы существенного увеличиения потребления нагнетательного оборудования, однако в целом сектор будет демонстрировать слабость в обозримом будущем.

Обзор предоставлен интернет-каталогом нагнетательного оборудования zenova.ru

Дата публикации: 13.05.2013

Похожие записи:

• Калькулятор энергосбережения
• Как менялись с развитием пластиковых окон цены
• Эффективные технологии продажи товаров и услуг
• Рынок мебельных фасадов сегодня
• Какое будущее у пластиковых окон?
• Современное машиностроение